Per poter assistere la clientela privata in modo completo a 360 gradi, sia gli agenti che gli intermediari e i consulenti bancari, devono conoscere in dettaglio la previdenza privata, le prestazioni sociali e private proposte dal concetto dei tre pilastri in Svizzera, nonché la fiscalità applicata alle coperture assicurative Vita.

Destinatari

Agente e Consulente Assicurativo, Broker/Intermediario, Consulente bancario.

Obiettivi formativi

Il consulente sa analizzare la situazione previdenziale privata del cliente. Riconoscere e individuare eventuali lacune assicurative che potranno comportare problemi nella costruzione della sua previdenza per la vecchiaia o a tutela degli eredi,  esporre possibili soluzioni tenuto presente della fiscalità applicata a tali proposte.

Contenuti

. Concetto dei tre pilastri in Svizzera
. Rilevanza sociale delle assicurazioni sociali
. Approfondimento previdenza privata 3. pilastro
. Basi legali e fiscalità

Per iscrizioni inviare una email a info@laconsulenza.ch indicando nome del corso e data evento.